Russell 2000 ^RUT · CBOE
$2,728.30 +0.25% (+$6.93)
Rezumat
Russell 2000 este un indice bursier: un singur număr care arată cum îi merge, în ansamblu, unui grup ales de companii. Companii în indice: 997. Cele mai mari zece reprezintă 3,7 % din indice. Indicele în sine nu poate fi cumpărat; cumpărați un fond care îl urmărește, de exemplu IWM.
- Companii
- 997
- Cele mai mari zece
- 3,7 %
- În creștere azi
- 445 din 997
- P/E al companiilor sale
- 16,7
- Compania tipică, 1 an
- +16 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,3 %.
- 66 % dintre companii sunt pe plus în ultimul an.
- Ponderea este bine repartizată: cele mai mari zece companii reprezintă doar 3,7 %.
- Se poate cumpăra ușor prin fonduri: IWM, VTWO.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
Un indice nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. Evaluarea de mai jos este calculată din companiile care alcătuiesc indicele.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,9 %
- 3 luni
- -8,1 %
- Anul acesta
- +9,6 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +60 %
- 5 ani
- +20 %
- 10 ani
- +123 %
- Market cap mediu
- $4,15B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 7.019,7 %
- ROE
- 4,1 %
- Marjă brută
- -27,3 %
- Marjă operațională
- -350,4 %
- Marjă netă
- -341,1 %
- Payout ratio
- 24,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 9,8x
- Bulios Score
- 57
Medie ponderată a tuturor companiilor din indice (997). Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Unde se află în intervalul ultimului an?
La mijlocul intervalului- Față de media de 50 de zile
- -6,4 %
- Față de media de 200 de zile
- -2,6 %
Se află cu 11 % sub cel mai înalt și cu 18 % peste cel mai scăzut nivel din ultimul an. Tendința pe termen lung este de scădere: se află sub media sa de 200 de zile.
Câte companii cresc?
O imagine mixtă- În creștere 445
- Neschimbate 8
- În scădere 544
- Peste media de 50 de zile
- 28 %
- Peste media de 200 de zile
- 49 %
- Pe plus într-un an
- 66 %
- Compania tipică, 1 an
- +16 %
Companii în creștere azi: 445 din 997. 49 % dintre ele sunt peste media lor de 200 de zile. În ultimul an, o companie tipică din indice s-a modificat cu +16 %.
Ce companii au cea mai mare pondere?
Larg diversificat- 1 BTBrightSpring Health Services BTSG +0,7 % 0,4 %
- 2 MOMoog Inc. MOG-A +0,3 % 0,4 %
- 3 FRJFrog Ltd. FROG +7,9 % 0,4 %
- 4 UMUMB Financial Corporation UMBF -1,1 % 0,4 %
- 5 GKGlaukos GKOS +1,3 % 0,4 %
- 6 TWTwist Bioscience TWST +5,3 % 0,4 %
- 7 SMSM Energy Company SM -1,5 % 0,3 %
- 8 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS -0,2 % 0,3 %
- 9 PCVaxcyte PCVX +0,1 % 0,3 %
- 10 EABrinker EAT -3,1 % 0,3 %
Cele mai mari zece reprezintă 3,7 % din indice. Companii în total: 997.
Componența după deținerile fondului IWM la data de 18 oct. 2026.
Cum este repartizat?
| Sector | Pondere | Azi | 1 lună |
|---|---|---|---|
| Sănătate | 20 % | +2,1 % | -3,8 % |
| Servicii financiare | 18 % | -0,7 % | -4,7 % |
| Tehnologie | 14 % | +1,9 % | -3,0 % |
| Industrie | 14 % | -0,3 % | -4,1 % |
| Bunuri de consum ciclice | 8,9 % | -0,6 % | +3,3 % |
| Energie | 6,6 % | 0,0 % | -2,7 % |
| Imobiliare | 6,3 % | -1,4 % | -2,3 % |
| Materiale de bază | 4,7 % | -0,6 % | -2,9 % |
| Utilități | 3,0 % | -1,3 % | +0,2 % |
| Bunuri de consum defensive | 2,7 % | -0,7 % | +2,5 % |
| Servicii de comunicații | 1,9 % | -0,2 % | -4,8 % |
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (20 %). Cel mai bun în ultima lună: Bunuri de consum ciclice (+3,3 %).
După mărimea companiilor
- Large cap 1,5 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 19 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fondul IWM.
Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (79 %).
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,3 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Cât de scumpe sunt companiile din indice?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,7
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 34 %
- Evaluate corect 9,3 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din toate companiile indicelui (997). Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Cum îl cumpăr?
Fonduri care urmăresc acest indice. Diferă prin domiciliu, prin costuri și prin faptul că plătesc sau nu dividende.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $77,6B | +11 % | Plătește |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $17,3B | +11 % | Plătește |
